10月29日，A股三大指数集体下跌，上证指数跌幅0.83%，深证成指跌幅2.12%，创业板指跌幅3.16%。通信ETF国泰（515880）标的指数跌超6%，紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。从资金流向来看，最新数据显示，通信ETF国泰近30日内实现资金净流入6.16亿元。
当前中证全指通信设备指数市盈率（PE）为33.74，处于近1年20%分位（历史区间：32.69～76.28），目前指数估值偏低。随着AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模，通信板块的长期产业价值依然具备坚实支撑。AI算力核心基础设施建设正处于加速放量期，产业链相关企业有望持续受益于行业的高景气度。通信ETF国泰（515880）算力核心成分含量较高，光模块占比超50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超80%，代表了海外算力的基本面景气。在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。中证全指通信设备指数前十大成分股为新易盛、中际旭创、工业富联、天孚通信、亨通光电、中兴通讯、中天科技、光迅科技、剑桥科技、长芯博创。
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